故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克DanielEmilfork饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺DominiquePinon饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼RonPerlman饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟...

　　一个虚构的年代背景，经济萧条，人人自危，甚至要以人肉为食物赖以生存。　　一幢破败的房子里住在屠夫一家。他们亦靠屠宰人肉为食。诡秘荒诞的色调下，屠夫挥舞着明晃晃的刀宰杀人肉。而这幢楼，还住着各式充满诡异色彩的人物：吃蜗牛的住客、对自杀非常迷恋的女人，爱切罐头的男子……　　他们说过，如果没有外来的食物补给，那么自己人的肉也不会放过，小丑路易（多米尼克•皮诺DominiquePinon饰）前来打工，...